Setter vilkårene for fortrinnsrettsemisjon

Styret i EDB ErgoGroup har fastsatt de foreslåtte vilkårene for den garanterte fortrinnsrettsemisjonen som opprinnelig ble annonsert 29. oktober 2010.

Styret foreslår at EDB ErgoGroups ekstraordinære generalforsamling i dag, 19. november 2010 kl. 11.00, vedtar fortrinnsrettsemisjonen med følgende hovedvilkår:

• EDB ErgoGroups aksjekapital vil bli forhøyet med NOK 166 008 883,25 ved utstedelse av 94 862 219 nye aksjer.
• Tegningskursen vil være NOK 9,45 per aksje, tilsvarende en rabatt pÃ¥ omtrent 29,2 % i forhold til den teoretiske aksjekursen nÃ¥r aksjen handles uten rett til Ã¥ motta tegningsretter basert pÃ¥ EDB ErgoGroups sluttkurs pÃ¥ NOK 15,50 den 18. november 2010.
• Fortrinnsrettsemisjonen vil tilføre EDB ErgoGroup omtrent NOK 896,5 millioner i brutto emisjonsproveny.
• Eksisterende aksjeeiere som er registrert i selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) per 24. november 2010 (“Registreringsdatoen”) vil motta omsettelige tegningsretter som, med de begrensninger som følger av gjeldende rett, vil gi fortrinnsrett til Ã¥ tegne og bli tildelt aksjer i fortrinnsrettsemisjonen.
• Forutsatt at handel i aksjer skjer i henhold til ordinært T+3 oppgjør i VPS vil aksjer ervervet forut for eller den 19. november 2010 (“Skjæringsdagen”) gi rett til Ã¥ fÃ¥ tildelt tegningsretter, mens aksjer ervervet fra og med 22. november 2010 ikke vil gi rett til tegningsretter.
• Eksisterende aksjeeiere vil motta 11 omsettelige tegningsretter for hver 20 eksisterende aksjer registrert pÃ¥ vedkommende eksisterende aksjeeier pÃ¥ Skjæringsdagen (slik det fremgÃ¥r i VPS pÃ¥ Registreringsdatoen). Hver tegningsrett vil gi aksjeeieren rett til Ã¥ tegne og bli tildelt én ny aksje. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt.
• Tegningsperioden og handelsperioden for tegningsrettene vil starte 25. november 2010 og avsluttes 9. desember 2010 kl 17.30. Tegningsrettene vil noteres pÃ¥ Oslo Børs med ticker “EDBASA T”.

Tegningsretter som ikke benyttes til å tegne nye aksjer eller som ikke er solgt før tegningsperioden avsluttes kl 17.30 den 9. desember 2010, vil bli slettet uten kompensasjon og derved miste sin verdi.

Posten Norge AS har forhåndsforpliktet seg til å tegne det antall aksjer som er nødvendig for å få en eierandel på 40 % etter gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen og Telenor Business Partner Invest AS har forhåndsforpliktet seg til å tegne det antall aksjer som er nødvendig for å opprettholde dets eierandel før fortrinnsrettsemisjonen (27,2 %).

Den resterende del av fortrinnsrettsemisjonen er garantert av et banksyndikat bestående av DnB NOR Markets, en del av DnB NOR Bank ASA, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Nordea Bank Norge ASA og Handelsbanken Capital Markets, en del av Svenska Handelsbanken AB (publ).

DnB NOR Markets og SEB Enskilda er engasjert som tilretteleggere (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners), og Nordea Markets og Handelsbanken Capital Markets er co-tilretteleggere (Co-Managers).